
英伟达惊天豪赌:13亿“鱼鹰计划”背后,藏着颠覆AI格局的野心?

英伟达“鱼鹰计划”背后的算盘:一场豪赌还是未雨绸缪?
最近,英伟达与云计算公司CoreWeave之间的“鱼鹰计划”浮出水面,这宗交易着实令人玩味。英伟达豪掷13亿美元,租赁CoreWeave的自家芯片,这不禁让人思考,老黄葫芦里卖的到底是什么药?
CoreWeave的崛起:搭上AI快车的幸运儿?
CoreWeave这家公司,起初靠以太坊挖矿为生,币圈崩盘后转型做影视渲染和AI算力。不得不说,他们运气不错,赶上了ChatGPT引爆AI算力需求的风口。英伟达的投资和芯片供应,如同及时雨,帮助CoreWeave迅速扩张。
但仔细想想,CoreWeave的成功,很大程度上依赖于英伟达和微软这两大巨头。2023年,这两家公司贡献了CoreWeave超过四分之三的营收。这种客户集中度过高的情况,让人不禁捏一把汗。一旦合同到期,或者大客户转向其他供应商,CoreWeave的未来将充满不确定性。著名财经评论员“财经冷眼”就曾指出:“过度依赖单一客户,是创业公司的大忌,一旦客户流失,可能导致企业迅速崩盘。”(引自《财经冷眼》2024年3月14日视频节目)
英伟达的考量:既是甲方又是乙方?
那么,英伟达为什么要租用自己的芯片呢?官方的说法是,为了内部研发和DGX云计算服务。但这恐怕只是表面原因。更深层次的考量,可能在于英伟达对AWS、微软等云巨头的警惕。这些云巨头都在自研AI芯片,试图摆脱对英伟达的依赖。与其坐以待毙,不如主动出击,通过投资和合作,掌控一部分算力资源。
此外,英伟达可能也在尝试新的商业模式。传统的芯片销售模式,利润空间有限。通过租赁芯片,英伟达可以获得更稳定的收入来源,并分享AI算力市场的红利。这有点像房地产行业的“包租婆”,英伟达把芯片当成“房子”出租,从中收取租金。这种模式是否可行,还有待时间检验。但至少,英伟达已经开始行动了。
风险与机遇并存:CoreWeave的未来之路
对于CoreWeave来说,与英伟达的合作,既是机遇,也是挑战。一方面,它可以借助英伟达的资源和技术,快速发展壮大。另一方面,过度依赖英伟达,也可能让它失去自主性,沦为英伟达的“附庸”。
CoreWeave显然也意识到了这个问题。所以,它积极拓展新客户,与OpenAI达成了119亿美元的云服务协议。这笔协议,无疑缓解了CoreWeave对英伟达和微软的依赖。但CoreWeave能否在竞争激烈的云计算市场站稳脚跟,还需要付出更多的努力。正如前科技高管CJ Gustafson所说:“巨额营收能掩盖许多问题。”但长期来看,CoreWeave需要建立起自己的核心竞争力,才能在市场上立于不败之地。
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