英伟达惊天豪赌：13亿“鱼鹰计划”背后，藏着颠覆AI格局的野心？

摘要： 英伟达“鱼鹰计划”背后的算盘：一场豪赌还是未雨绸缪？最近，英伟达与云计算公司CoreWeave之间的“鱼鹰计划”浮出水面，这宗交易着实令人玩味。英伟达豪掷13亿美元，租赁Cor...

英伟达“鱼鹰计划”背后的算盘：一场豪赌还是未雨绸缪？

最近，英伟达与云计算公司CoreWeave之间的“鱼鹰计划”浮出水面，这宗交易着实令人玩味。英伟达豪掷13亿美元，租赁CoreWeave的自家芯片，这不禁让人思考，老黄葫芦里卖的到底是什么药？

CoreWeave的崛起：搭上AI快车的幸运儿？

CoreWeave这家公司，起初靠以太坊挖矿为生，币圈崩盘后转型做影视渲染和AI算力。不得不说，他们运气不错，赶上了ChatGPT引爆AI算力需求的风口。英伟达的投资和芯片供应，如同及时雨，帮助CoreWeave迅速扩张。

但仔细想想，CoreWeave的成功，很大程度上依赖于英伟达和微软这两大巨头。2023年，这两家公司贡献了CoreWeave超过四分之三的营收。这种客户集中度过高的情况，让人不禁捏一把汗。一旦合同到期，或者大客户转向其他供应商，CoreWeave的未来将充满不确定性。著名财经评论员“财经冷眼”就曾指出：“过度依赖单一客户，是创业公司的大忌，一旦客户流失，可能导致企业迅速崩盘。”（引自《财经冷眼》2024年3月14日视频节目）

英伟达的考量：既是甲方又是乙方？

那么，英伟达为什么要租用自己的芯片呢？官方的说法是，为了内部研发和DGX云计算服务。但这恐怕只是表面原因。更深层次的考量，可能在于英伟达对AWS、微软等云巨头的警惕。这些云巨头都在自研AI芯片，试图摆脱对英伟达的依赖。与其坐以待毙，不如主动出击，通过投资和合作，掌控一部分算力资源。

此外，英伟达可能也在尝试新的商业模式。传统的芯片销售模式，利润空间有限。通过租赁芯片，英伟达可以获得更稳定的收入来源，并分享AI算力市场的红利。这有点像房地产行业的“包租婆”，英伟达把芯片当成“房子”出租，从中收取租金。这种模式是否可行，还有待时间检验。但至少，英伟达已经开始行动了。

风险与机遇并存：CoreWeave的未来之路

对于CoreWeave来说，与英伟达的合作，既是机遇，也是挑战。一方面，它可以借助英伟达的资源和技术，快速发展壮大。另一方面，过度依赖英伟达，也可能让它失去自主性，沦为英伟达的“附庸”。

CoreWeave显然也意识到了这个问题。所以，它积极拓展新客户，与OpenAI达成了119亿美元的云服务协议。这笔协议，无疑缓解了CoreWeave对英伟达和微软的依赖。但CoreWeave能否在竞争激烈的云计算市场站稳脚跟，还需要付出更多的努力。正如前科技高管CJ Gustafson所说：“巨额营收能掩盖许多问题。”但长期来看，CoreWeave需要建立起自己的核心竞争力，才能在市场上立于不败之地。