AI硬件股强势崛起：光模块领跑，创业板人工智能指数大涨超3%

摘要： 今日AI主题指数震荡分化，但受益于光模块（CPO）、高速铜连接等概念的强劲表现，AI硬件股整体走强，带动创业板人工智能指数逆势大涨逾3%。多只成分股涨幅超过5%，其中光模块板块表现...

今日AI主题指数震荡分化，但受益于光模块（CPO）、高速铜连接等概念的强劲表现，AI硬件股整体走强，带动创业板人工智能指数逆势大涨逾3%。多只成分股涨幅超过5%，其中光模块板块表现尤为突出，天孚通信涨停，中际旭创大涨超8%，新易盛涨超6%。其他个股如东方国信、博创科技涨幅均超过10%，软通动力涨超8%。

创业板人工智能ETF（159363）也表现强势，场内价格上涨3.17%，成交额达1.3亿元，换手率超17%，领跑AI主题ETF。

创业板人工智能指数涵盖AI产业链的“硬件+软件+应用”三个环节，尤其重仓光模块龙头厂商。Yole报告显示，CPO市场规模将从2022年的3800万美元增长到2033年的26亿美元，复合年增长率高达46%。

此次上涨的驱动力主要来自技术、资本和需求三个方面：

技术端：数据中心光模块正进入800G/1.6T新产品周期，技术升级驱动产品迭代，开启新一轮周期。

资本端：海外四大云厂商和国内互联网厂商持续加大在AI模型和相关硬件上的投资，推动全球人工智能基础设施市场持续增长，预计2028年支出将超过1000亿美元，光模块及高速互联等AI算力基建将持续受益。

需求端：AI+应用加速落地，尤其在AI智驾和机器人等领域，商业化量产进程加快。

总而言之，全球AI高速发展，对AI集群网络提出更高要求，带动交换机迭代升级，CPO交换机作为核心网络设备有望迎来产业机遇期。光模块作为AI硬件引擎，有望继续引领市场，创业板人工智能指数中长期业绩也更加优异，自2023年以来累计涨幅超过104%。投资者可关注全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF——创业板人工智能ETF华宝（159363），高效捕捉AI主题行情，但需注意基金投资风险，过往业绩不代表未来表现。