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英伟达CES 2025新品发布及GB300引发的产业链机遇

英伟达CES 2025新品发布及GB300引发的产业链机遇摘要: CES 2025上,英伟达发布了多款重磅产品,展现了其在人工智能和高性能计算领域的领先地位。首先,新一代RTX Blackwell系列显卡,其中RTX 5090D性能是上一代的两倍...

CES 2025上,英伟达发布了多款重磅产品,展现了其在人工智能和高性能计算领域的领先地位。首先,新一代RTX Blackwell系列显卡,其中RTX 5090D性能是上一代的两倍,标志着图形处理技术的显著提升。其次,英伟达发布了Physical AI大模型Cosmos,预示着通用机器人领域即将迎来ChatGPT时刻。此外,Thor芯片正式量产,以及个人AI超级计算机Project Digits的推出,都显示了英伟达在AI领域的全面布局。

更值得关注的是即将于2025年3月发布的GB300。与GB200相比,GB300的显存和计算性能提升50%,但功耗也提升20%。网卡升级至CX8,带宽翻倍,光模块升级至1.6T。模块化设计提升了客户配置灵活性,而标配的BBU和超级电容则增强了电压稳定性和安全性。

GB300的高功耗特性(单GPU芯片TDP高达1200W,单机柜功率超过100kW)将显著提升液冷的需求。预测显示,到2029年,AI GPU机架峰值密度有望突破1MW,服务器冷却市场规模将达到516亿美元。此外,GB300标配BBU和超级电容也为电源环节带来了新的市场空间,预计BBU和超级电容的增量市场空间分别为4.3亿美元和2.7亿美元。

基于以上分析,在液冷环节,建议关注VERTIV、英维克、曙光数创、东阳光、高澜股份、申菱环境等公司;在电源环节,建议关注欧陆通、麦格米特等公司。然而,投资者需关注地缘政治、供应链风险以及AI技术迭代和商业化落地不及预期的风险。

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评论列表 (有 6 条评论,49人围观)参与讨论
网友昵称:流星雨下
流星雨下 铁粉沙发
01-22 回复
英伟达CES 2025新品发布会信息量很大!RTX 5090D性能翻倍,Cosmos大模型很吸引人,GB300的提升也很明显,但高功耗带来的液冷和电源市场机遇更值得关注。文中提到的相关公司值得进一步研究,但也要注意文中提到的风险。
网友昵称:CrimsonShadow
CrimsonShadow 铁粉椅子
01-27 回复
英伟达CES 2025新品发布会信息量很大!RTX 5090D性能翻倍,Cosmos大模型很吸引人,还有GB300带来的液冷和电源市场增长点,感觉未来几年服务器相关产业链将迎来一波发展机遇。就是这功耗有点吓人...
网友昵称:星空梦想
星空梦想 铁粉板凳
01-27 回复
Nvidia在CES 2025的发布会信息量很大!RTX 5090D性能翻倍,Cosmos大模型的出现预示着机器人领域的变革,还有GB300的升级和对液冷、电源市场的影响,感觉未来几年相关产业链公司都会很热闹。就是GB300功耗有点吓人…
网友昵称:墨影萧萧
墨影萧萧 铁粉凉席
01-31 回复
英伟达CES 2025新品发布会信息量很大!RTX 5090D性能翻倍,Cosmos大模型和Project Digits也很吸引人。GB300的性能提升和高功耗特性,也让我关注到液冷和电源环节的投资机会,文中提到的相关公司值得关注。不过,也要注意文中提到的风险因素。
网友昵称:流星雨下
流星雨下 铁粉地板
01-31 回复
英伟达CES 2025新品发布会信息量很大!RTX 5090D性能翻倍,Cosmos大模型和Project Digits都让人期待。GB300的性能提升和高功耗特性也意味着液冷和电源市场将迎来巨大增长,文中提到的相关公司值得关注,但也要注意投资风险。
网友昵称:星空梦想
星空梦想 铁粉6楼
02-04 回复
英伟达CES 2025新品发布会信息量很大!RTX 5090D性能翻倍,Cosmos大模型和Project Digits都非常吸引人。GB300的性能提升和高功耗特性也值得关注,带动了液冷和电源市场,相关企业值得关注,但也要注意投资风险。